I Fjellriket er ingenting som før. Den unge fjellreven Freio og hans følge flykter for livet fra Xargos rødrever. Det er ingen tid å miste, Freio og de andre må hjem og fortelle den forferdelige sannheten til de andre fjellrevene - før Xargo kommer dem i forkjøpet. Vil de rekke det eller er det for sent å redde fjellrevene? Vil Freio bli den fjellriket behøver, i den mørkeste av alle tider når det røde nordlyset danser fritt på stjernehimmelen.